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附图三贷款质量比较2020年末,10家上市农商银行不良率均低于同期

简介: 附图三贷款质量比较2020年末,10家上市农商银行不良率均低于同期商业银行1.84%的平均水平(相关详情见本文附图四);其中重庆农商银行和广州农商银行两家规模较大机构的不良率比上年有所升高,紫金农商银行和常熟农商银行与

【野叔观察】3月30日至31日,无锡农商银行、重庆农商银行、常熟农商银行、江阴农商银行4家A股上市机构先后发布了2020年度报告;此前,在A股上市的青岛农商银行、紫金农商银行、苏州农商银行和张家港农商银行,以及在H股上市的广州农商银行和九台农商银行,均已发布了2020年度业绩快报或者业绩公告。

那么,这10家上市农商银行去年的主要经营业绩,与商业银行平均水平相比如何呢?

2020年末,10家上市农商银行中,总资产规模最大的是重庆农商银行11359.27亿元,其次是广州农商银行10278.72亿元(这是该行规模突破万亿元大关);第三是青岛农商银行4068.11亿元;其他7家机构的总资产在1300亿元至2200亿元之间。

2020年末,10家上市农商银行总资产合计38026.28亿元,约占同期农村金融机构(含村镇银行等新型机构)总资产的9.16%;加权平均同比增长13.1%,高于同期商业银行总资产11.0%的平均增速。

其中,总资产同比增幅最高的两家机构分别是青岛农商银行19.07%,张家港农商银行16.86%;同比增幅最低的两家分别是苏州农商银行10.18%,紫金农商银行8.12%(相关详情见本文附图二)。

鉴于2020年度紫金农商银行总资产的同比增长幅度明显低于同期信贷资产增幅,可以预测其同业与投资资产可能同比下降。

2020年末,10家上市农商银行中存款总额最多的是广州农商银行7784.25亿元;存款总额最少的是江阴农商银行1030.75亿元。

贷款总额最多的是广州农商银行5689.26亿元(而不是总资产最多的重庆农商银行),最少的是苏州农商银行786.71亿元。

2020年度,存款和贷款同比增幅最高的都是九台农商银行,数值分别为21.92%和35.35%(相关详情见本文附图三),其增幅之高有点令人惊讶。

而存款增幅最低的是重庆农商银行7.66%,也是10家机构中唯一低于同期全国本外币存款10.2%平均增幅的机构。

贷款增幅最低的是江阴农商银行14.29%,即使在10家机构中最低,它依然高于同期全国本外币贷款12.5%的平均增幅。

2020年末,贷存比最高的两家机构之一是青岛农商银行86.90%,之二是九台农商银行86.86%。

贷存比最低的是重庆农商银行70.05%,该银行年末贷款净额4869.63亿元,在总资产中占比只有42.87%。

附图三贷款质量比较2020年末,10家上市农商银行不良率均低于同期商业银行1.84%的平均水平(相关详情见本文附图四);其中重庆农商银行和广州农商银行两家规模较大机构的不良率比上年有所升高,紫金农商银行和常熟农商银行与上年持平,其他6家机构略有下降。

其中,不良率最低的是常熟农商银行0.96%,数值与上年持平。

不良率反映最高的是广州农商银行1.81%,比上年末提高0.1个百分点。

值得一提的,披露了2020年末资本充足率的重庆、广州、常熟、九台、无锡、江阴6家上市农商银行数值都比上年末有下降,且只有无锡农商银行的资本充足率高于同期商业银行14.70%的平均水平;这反映出在资产较快增长的背景下,上市农商银行普遍存在资本补充的压力。

其中,广州农商银行和常熟农商银行的资本充足率分别为12.56%和13.53%,分别比上年末下降1.67个和1.57个百分点,下降程度比较明显。

在上述10家机构中,营业收入同比增幅最大的是无锡农商银行10.07%。

而广州农商银行、紫金农商银行和江阴农商银行的营收则出现负增长,数值分别为-10.31%、-4.24%和-1.56%(相关详情见本文附图五)。

2020年度,由于利息支出增长较快,广州农商银行实现利息净收入176.47亿元,同比增长-6.55%;交易净收益19.77亿元,同比增长-27.72%。

进而由于营业费用、资产减值损失等营业支出增长较快,该银行实现归母净利润50.81亿元,同比增长-32.43%,成为10家机构中净利润负增长的机构之一。

而广州农商银行的拨备覆盖率则从年初的208.09%,大幅下降至2020年末的154.85%。

从归母净利润增长和拨备覆盖率变化看,与重庆农商银行明显是“假摔”,而广州农商银行可能是“真摔”。

从年报和快报披露数值,或者野叔的测算数值看,10家上市农商银行与商业银行整体一样,2020年度平均资产利润率均较上年有所下降(相关详情见本文附图六)。

其中,ROA最低的可能是紫金农商银行,数值约0.34%;因为该银行以两千多亿元的平均资产规模,2020年度只实现14.42亿元的归母净利润。

其次是前文中已经提及的广州农商银行,其业绩快报显示年度ROA仅仅0.55%,也是明显低于同期商业银行ROA(数值0.77%)的平均水平,反映出去年盈利能力的弱化。

年度ROA最高的是常熟农商银行,数值为0.98%。

附图六野叔的结语2017年最后一个交易日,广州农商银行和常熟农商银行的每股价格分别为5.43元和6.57元;今年4月初,二者的最新股价分别为和3.31元和7.44元,分别比13个季度前增长-39.04%和13.24%。


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